民营快递崛起史:从逆袭到转型,你从中看到了什么?

发布日期:2018-11-12 16:00
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分类:深度报道
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民营快递是改革开放的产物,也是技术变革的产物。以顺丰、三通一达为代表的民营快递出现逆袭,领跑行业。但我们也发现快递企业赚钱开始越来越难了,民营快递经历了什么、为何赚钱越来越难、应该如何实现转型、如何保持持续的盈利能力......

 

民营快递逆袭

中国改革开放四十年,是民营经济的崛起史,也是民营快递从萌芽到腾飞的几十年。

圆通速递党委书记、董事长喻渭蛟近日在接受记者采访表示,“民营快递是改革开放的产物,民营快递企业作为民营经济的组成部分之一,已发展成为我国国民经济的重要产业和新的增长点。”

数据显示,到2014年我国快递业务量已经达140亿件,同比增长52%,跃居世界第一。2017年,这个数字再次被刷新,中国快递业务量突破400亿件,连续四年稳居世界第一,业务收入达到4957亿元,对GDP的贡献率超过千分之六。

如今,大到中国经济,小到人们的生活方式,都已经深深地刻上了快递行业的烙印。

从顺丰、四通一达、安能德邦,到京东物流、菜鸟、苏宁物流,再到九曳等供应链物流,以及随着外卖行业迅速发展起来的末端配送企业如闪送、点我达等,快递已成为我们生活中一个不可缺少的部分。

价格战

民营快递崛起了,但我们发现快递企业赚钱似乎越来越难了。

1993年到2013年,是中国民营快递野蛮生长的二十年,但也是价格战和不规范的时期。

最早的时候,快递业务量不多,“信件”居多,但是利润却很丰厚。一个干了十几年的老快递员回忆,“那个时候价格高,跟EMS差不多,江浙沪是15块钱,现在市场竞争激烈,5块钱还有人抢着做。”

之后,快递业与电商高度融合,四通一达等快递公司纷纷开始尝到甜头做起电商快递,但价格却越压得越来越低,利润随之走低。这时只有顺丰坚持做高端快递,到后面才开始做电商快递业务。

2005年的时候,圆通和淘宝签约,成为淘宝最主要的线下物流供应商。不过,随之而来的是,圆通将原先电商件的“起步价”从20多元下调到了12元左右,首次在快递行业挑起价格战。

这也引来了其他快递企业的加入,当时申通、韵达、中通等快递企业纷纷进入,电商件的单价进一步降至8元,针对大客户的资费降低到5元全国包邮。再后来,最低标准甚至突破2元一票。

价格战使行业利润持续走低。据博隆咨询师朱翔描述, “2005年以前,快递企业的利润率为35%左右,而现在绝大多数快递企业的利润率降低至5%以下,还有很大一部分企业在盈亏线上徘徊。”

 

利润暴跌

跟随电商的爆发式增长,民营快递迅速成长。但是利润却压得越来越低。

2014年,是国内快递企业市场竞争最严峻的一年。

中国快递物流咨询网首席顾问徐勇在接受媒体采访时指出,当时电商继续利用自身的货源优势打压快递价格,其商业模式由赚取商品差价已经转变为赚取快递费差价,其表现形式是件均收入下降幅度在0.5元至1.5元之间。

到2015年,利润更是暴跌。业内知情人士回忆,当时快递利润一件已不足5角钱

而民营快递企业们意识到快递过分依赖电商的危机。

同年,申通、圆通、中通等快递企业纷纷谋求上市及转型升级,好进入资本市场大展宏图。

2015年,申通打响上市第一炮,宣布与天天快递重组,2016年圆通成功借壳大杨创世,到2017年,行业内几家快递企业纷纷上市,布局转型。

但除坚持自营和做高端快递的顺丰外,早前持续的价格战和加盟制雪球越滚越大及管理问题,造成快递企业们摊子越来越来,利润持续摊薄。

数据显示,过去十年间,快递行业整体毛利率从30%下落至5%-10%。就拿申通来讲,2017 年第四季度利润率为 6.46%,而在 2016 年的同一季度,利润率还是 26.56%。而今年上半年,上市快递公司归属净利润增速普遍低于营收增速。三季度财报,顺丰上市以来净利润则首次出现下滑,同比下降16.87%。

快递单价也是持续收缩。2018年上半年单票价格同比下跌了1.3%。

据掌链传媒统计, 2017年11月申通快递的单价为3.25元,但在之后的9个月间,有5个月的快递单价低于这一数字;韵达快递去年11月的快递单价为1.99元,之后的9个月里,有6个月快递单价低于1.99元;圆通快递从今年4月到8月,这5个月的快递单价全部低于2017整年快递平均单价3.68元;顺丰快递相对比较突出,从2017年11月的平均单价为22.27元,之后的9个月中,仅有2个月的单价低于22.27元。

跟去年同期来看,顺丰这9个月的快递单价,8个月都在下跌。韵达从去年10月至今,快递单价较同期无不下跌,而且幅度明显,最高-17.69%。圆通同样如此,它的2017年整体单价较同期“仅”跌去1.87%,可今年统计在内的5个月同比数值,有4个月都超过了这一数字,最高至10.31%。反倒是不被看好的申通快递,在最近11个月里,同比数值表现最好,涨跌几乎持平。

另外,网点的压力也越来越大,经营一着不慎,就可能亏的血本无归,例如说年初人手不够、双11高峰期没挺过去产生巨额罚款。

一位之前做过网点的负责人对记者表示,如果是放在早前,拥有一家自己的品牌加盟快递公司,承包市中心的某个片区,虽然辛苦,但收入还是相当可观的。

对于利润走低的原因,一方面是之前持续价格战和加盟制等管理遗留问题;另一种方面,成本增加也是一个重要因素,龙头份额战加剧、价格持续承压,而运输、人力、物资及材料、场地成本等近几年都出现了明显上涨。

快递专家赵小敏认为,“基于当前快递总量、公司治理结构、网络稳定性等因素,毛利率持续走低还将持续3年。”赵小敏判断,“3年以后,行业整体洗牌是必须的。同时上下游整合、技术推进、业务稳定性、毛利率提振也会显现。”

 

转型与成本管控

虽然赚钱越来越难,但国内快递业的红海依旧,积极寻找新的利润增长点、成本管控是所有快递企业当前面临的问题。

民族证券认为,从长期来看,智能化、自动化转型将是快递公司在行业增速新常态下提高运营效率、节约成本的关键举措。而顺丰在这方面的布局仍然走到了行业的前列。

国家邮政局马军胜也在2018年世界邮政日的致辞中指出,要推动大包裹、供应链解决方案、即时配送、众包递送等新产品新业态新模式发展,不断培育壮大新动能。

这或许是快递企业转型谋生的新风向。

实际上,各大民营快递企业也早已开始布局。

为此,顺丰开辟了包含冷运、重货、同城配送和国际等新业务。

2018年顺丰半年报显示,新业务占比从2017年上半年的12.3%提升到今年的16.19%。其中,重货业务增、冷运业务、同城配业务、国际业务增速分别达到95.86%、50%、58.08%、40%。

近期,顺丰还宣布用55亿元收购DHL公司在华的供应链业务。对此,顺丰方面称,在整合DHL供应链中国区业务后,顺丰将成为中国唯一的拥有多元化全链条综合物流能力的公司,未来将会迎来可观的增长和盈利。

东北证券分析师也表示,顺丰坚持高投入快速拓展快递经济件业务以及刚起步的重货、冷运、同城配业务,将会构筑长期竞争壁垒以及成长空间。

圆通也进入战略调整转型阶段,仅今年上半年,圆通就开启了包含航空、数位物流、跨境物流等在内的多个战略项目投资布局,不断向构建多层次的快递生态圈发力。

比如,国际化战略(即圆通G网),收购先达国际物流正式更名为“圆通速递国际”,加码航空。自2015年圆通开航运营以来,现机队规模已达到11架,并且手握一批货机订单。

不仅如此,圆通更规划了自己的货运枢纽。今年7月,圆通与嘉兴市签署协议,宣布将投资122亿元在嘉兴机场建设一个全球性航空物流枢纽设施,并出资20%参建的西北国际货运航空有限公司也正在筹建。

同时,加强全网管控能力,一是改造、扩建一些枢纽转运中心,二是改造升级多个转运中心的自动化设备。

同样还有申通和韵达。

申通重金收购转运中心增加直营化,并开展网络优化工作、加码电商。仅今年就收购了北京、深圳、武汉等核心区域的加盟转运中心,转运中心自营率大幅提升,这样将有效降低运营成本,并提升运营效率和服务质量。

韵达持续优化在成本管控,加大对信息化、自动化、智能化等核心资源的投入,以及强化精细化管理。2018年半年报显示,韵达上半年在营收、业务量及利润上均保持较高增长态势。其中,成本管控进一步得到优化:公司快递服务单票成本为1.206元,同比下降了12.74%。

另外,韵达押注快运业务。这跟顺丰、圆通、中通不谋而合。

中通在主营业务外,加速在国际跨境物流、快运及供应链管理等方面布局,构建自己的物流生态版图。像国际化方面,今年6月,中通快递与土耳其航空、太平洋航空签约,将在香港合资成立一家物流公司,并计划在未来五年内营收达到20亿美元以上。

中通董事长赖梅松直言,“未来如果没有百分之几百的增长速度,通达系是不会这么大力度做快运的。现在的快运像极前五到十年前的快递,不但空间巨大,而且做出行业巨头的机率也很大。”

德邦物流则更名为“德邦快递”,聚焦大件快递市场。投资机构对此表示,鉴于对大件快递市场的看好及对公司在大件快递领域领先地位的信心,相信公司在收入快速提升之后也将迎来利润的快速增长,首给予“增持”投资评级。

 

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